Esmer hatun yeni evlendiği adamın eski karısından dolayı zenci olan oğlunu ilk başlarda kendi oğlu gibi sevse bile daha sonra genç adama karşı başka hisler kendisine hakim olur ve genç adamdan da karşılık bulunca yasak aşk doğar. Kocası işteyken üvey oğlu ile öpüşen milf daha sonra genç adama sakso çekip oral seks yaptıktan sonra onunla aşk dolu ve tutkulu bir şekilde sikişir.